4대 은행 3분기 순이자마진 일제히 하락 전망 — 조달금리 상승 속도가 대출금리를 앞섰다
KB국민·신한·하나·우리은행의 3분기 말 순이자마진(NIM) 평균이 1.58%로 전 분기보다 4BP 낮아질 것으로 전망된다. 예금 수신 경쟁과 은행채 금리 상승으로 조달비용은 빠르게 올랐지만, 가계대출 규제와 기업대출 유치 경쟁 탓에 대출금리는 더디게 올랐기 때문이다. 연말 은행 실적은 NIM 회복 속도에 달렸다는 분석이 나온다.
금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 3분기 말 NIM 평균치는 1.58%로, 직전 분기보다 4BP 내려갈 것으로 예상된다. 은행별로는 국민은행이 1.74%에서 1.72%, 신한은행이 1.61%에서 1.57%, 하나은행이 1.61%에서 1.58%로 낮아질 전망이고, 우리은행은 1.51%에서 1.43%로 하락폭이 8BP에 이를 것으로 관측된다. NIM은 이자수익자산 대비 순이자이익의 비율로, 은행이 조달한 돈을 대출로 운용해 낸 마진을 보여주는 수익지표다.
금리상승기에 NIM이 오르던 기존 흐름과 달라진 배경은 조달과 운용의 속도 차이다. 상반기 주식시장으로 갔던 자금이 예금으로 돌아오는 '역머니무브'로 수신금리 경쟁이 붙어, 하반기에는 1년 만기 연 4% 상품과 연 9% 적금 특판이 나왔다. 신규취급액 기준 예금은행 수신금리는 6월 말 3.08%에서 8월 말 3.21%로 13BP 올랐고, 은행채(AAA) 1년물 금리는 6월 말 3.7%대에서 3분기 말 4.145%로 40BP 뛰었다. 반면 기업대출 신규취급액 평균금리는 같은 기간 4.27%에서 4.30%로 3BP 오르는 데 그쳤고, 중소기업 신규대출 금리는 보합이었다.
이 변화는 은행 수익성 지표에 관한 것으로, 개별 예금·대출 금리가 일괄 조정된다는 뜻은 아니다. 우리은행은 CD 금리 연동 대출 비중이 다른 은행보다 높은데, 은행채 3개월물이 36BP 오르는 동안 CD(91일물)는 30BP 올라 조달비용 증가분을 대출금리에 반영하기 어려웠다는 분석이 나온다. 예·적금을 보유하거나 가입을 검토하는 쪽에서는 고금리 특판의 만기와 한도, 우대조건이 어떻게 설정돼 있는지를, 변동형 대출을 쓰는 쪽에서는 자기 대출의 금리 기준이 CD인지 은행채인지와 재산정 주기를 약정서에서 확인할 수 있다. 설용진 SK증권 연구원은 "내년까지 저원가성 예금을 얼마나 잘 확보하느냐가 은행 간 수익성의 차별점이 될 것"이라고 분석했다.
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